王莽执政，令乌桓不再向匈奴缴纳皮布税，匈奴遂劫掠乌桓人畜。王莽又驱乌桓攻匈奴，以乌桓妻子为质，以杀戮为威，乌桓遂降匈奴。

东汉初，乌桓常与匈奴联兵扰乱代郡似东各地。建武二十一年（），汉将马援率军往讨，不胜。次年，匈奴内乱，且遭旱灾蝗祸，乌桓又乘机攻击之，匈奴转徙漠北。汉光武帝刘秀乃以金、帛贿赂乌桓大人。二十五年，辽西乌桓大人郝旦等九百二十二人降汉，贡奴婢、牛马及虎豹、貂皮等。汉乃封其渠帅、大人共八十一人为王侯、君长，许其内迁，使驻牧于辽东属国、辽西、右北平、渔阳、广阳、上谷、代、雁门、太原、朔方十郡鄣塞之内，其地大约相当于今东北大凌河下游、河北北部、山西北部和中部、内蒙南部、鄂尔多斯草原一带。并置乌桓校尉于上谷宁城（今河北宣化），掌赏赐、质子、关市诸事。经明帝、章帝、和帝三世，汉与乌桓相安无事。

乌桓南徙后，原居地为鲜卑所占。少数留居塞外者皆归降鲜卑，自世纪初起，常助鲜卑、南匈奴寇掠汉边；塞内乌桓则多从乌桓校尉抗击鲜卑、匈奴。世纪中，汉与南匈奴对抗，各郡乌桓亦各自为政，或从汉攻匈奴，或与匈奴联兵攻汉。世纪末，汉还频频利用乌桓骑兵镇压各地义军。灵帝中平二年（），令张温为车骑将军，发幽州乌桓三千骑至关内镇压凉州义军。乌桓因数被征发，死亡略尽，人心浮动，军无斗志，皆临阵不战，逃归幽州各部。中平四年，泰山太守张举、中山相张纯等反，就利用幽州乌桓，寇掠青、徐、幽、冀四州，张纯自号弥天安定王，为诸郡乌桓元帅。中平六年，张纯死，乌桓军亦随之瓦解。

献帝初平元年（），辽西乌桓大人丘力居死，其侄蹋顿即位，有武略，统一辽东、辽西、右北平三郡乌桓。建安五年（），袁绍被曹操败于官渡，旋即病死。十年，绍子尚等往奔辽西，投奔蹋顿。十二年，曹操远征乌桓，战于柳城，乌桓败绩，蹋顿及各王以下被斩，降汉者达二十余万口。曹操使柳城降者及幽州、并州各郡乌桓共万余落徙居中原，妻子为人质，精壮随军作战，由是三郡乌桓号为天下名骑。残留故地的乌桓，因其地不久即为鲜卑所占，均与鲜卑融合；内徙者则渐为汉人所同化。

夫余

亦作扶余。公元前世纪至公元世纪活动于中国东北地区的民族之一。首见于《史记·货殖列传》。一般认为属于通古斯语族。大约在战国时期，夫余已为华夏诸国所知。据公元世纪保留的传说，远在北方的“北夷”有索离国，约当今嫩江上游松嫩平原。索离国王的后裔名东明，向南发展，渡过掩水（今松花江中游），占踞了今吉林农安、长春一带，所谓“东夷之域”，亦即古代原始居民貉的原住地，遂称夫余国。它南与高句丽，东与挹娄、西与鲜卑为邻；北有弱水，弱水即今嫩江或黑龙江。这地区“最为平敞，土宜五谷。出名马、赤玉、貂纳”，“以员栅为城，有宫室、仓库、牢狱”。在国王之下，设马加、牛加、猪加、狗加等官，各“加”分领数百至数千邑落。邑落的豪民役使“下户”为奴仆，社会处于奴隶制阶段。刑法严苛。正月祭天，断刑狱。衣服尚白。兄死妻嫂。有军事则祭天，杀牛、观牛蹄以占吉凶。遇敌时，诸加各自为战，使下户输担粮草饮食。文献所记夫余的礼节、习俗、衣饰，和近年考古的遗存，都说明他们久已受华夏文化的影响。

汉武帝时，夫余向汉朝贡。王莽为向“外夷”显示威力，曾于始建国元年（公元）派遣印绶的五威将军至夫余。公元世纪初至世纪中，夫余实力渐盛。自东汉光武建武二十五年（公元）起，不断遣使朝汉，与汉基本上保持友好。而同高句丽、鲜卑对抗。安帝建光元年（）冬，高句丽围攻玄菟郡时，夫余王曾遣子尉仇台击破之，解救了玄菟。顺帝永和元年（），夫余王曾来汉京洛阳。以后，高句丽日趋强大，向西发展，汉边军退至西盖马（今辽宁抚顺）；但夫余仍亲汉，西与鲜卑、南与高句丽对抗。东汉末及曹魏初，公孙氏势力在辽东兴起，夫余属辽东。公孙氏为利用夫余抑制高句丽、鲜卑，曾以同族之女妻夫余王。公孙氏亡后，夫余又于魏明帝景初二年（）朝魏。

西晋建立后，夫余王频繁遣使朝贡。太康六年（），慕容袭破夫余，其王依虑自杀，余众走保沃沮。七年，晋武帝司马炎遣东夷校尉何龛击败慕容，依虑之子依罗得以复国。晋永和二年（），慕容鲜卑又大败夫余。其国势因此大衰。北魏高宗时，夫余王曾遣使朝贡。北魏太和七年（），灭于高句丽。十七年。夫余王室残留故地者，复被勿吉所逐，遂北渡那水（嫩江及东流松花江），徙居今嫩江支流富裕尔河一带，金代蒲与路治在富裕尔河沿岸并以此河得名，都因夫余遗裔居于此河流域，是夫余的对音。

山越